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Merchants Capital完成214美元的房地美Q系列交易

2022-05-31 15:30:08 楼盘信息 来源:
导读 领先的金融服务提供商MerchantsCapital (MCC) 与 印第安纳州招商银行(MBI) 今天宣布已完成2 14 亿美元的商业抵押贷款支持证券 (CMBS)

领先的金融服务提供商MerchantsCapital (MCC) 与 印第安纳州招商银行(MBI) 今天宣布已完成2.14 亿美元的商业抵押贷款支持证券 (CMBS) 通过房地美赞助的 Q 系列交易对 24 处抵押财产担保的 14 项多户抵押贷款进行证券化。

这是 MCC 的第二次此类交易——去年,MCC 获得了一笔 2.62 亿美元的 Q 系列交易,其中包括 MCC 的一些最大客户拥有和经营的 15 处劳动力住房物业。与之前的交易不同,100% 的证券由房地美担保并出售给市场。MCC 将继续分服务池中的贷款。

2.14 亿美元的贷款包括乔治亚州、印第安纳州、密歇根州、纽约州和俄亥俄州的 14 处多户住宅。开发项目的规模从 60 到 352 个单位不等。在加权平均基础上,该投资组合中有 93.7% 的单位低于 80% 地区收入中位数 (AMI),52.1% 的单位低于 60% AMI,26.8% 的单位低于 50% AMI。低收入住房税收抵免 (LIHTC) 和住房和城市发展部 (HUD) 使一些房产成为可能。抵押品池都是七年上限的可调利率抵押贷款(ARM),这是该平台的新产品。

由于基础抵押贷款的特性,这些凭证在社会债券框架内被指定为“社会债券”,发布在房地美网站上. 社会债券收益用于为 MBI 等社会影响金融机构(社区发展金融机构、住房金融机构和其他金融机构)提供流动性。这些具有社会影响力的金融机构为符合社会债券框架的低收入社区和服务不足的人群提供经济适用房。房地美委托晨星公司的子公司 Sustainalytics, Inc. 独立评估社会纽带框架。MCC 还创建了自己的 ESG 社会债券框架,用于未来的交易,与房地美的社会债券原则的四个核心组成部分保持一致,并由 Sustainalytics 进行类似评估。正在进行的评估是基于收益的使用、项目评估和选择,

Merchants Capital 资本市场高级副总裁Evan Gibson表示:“与伟大的银行家 PNC 和 Freddie Mac multifamily 在另一个极其重要的项目上合作是一种荣幸。” “长期以来,招商资本一直在努力寻找新的、创新的方式来主动提高我们对全国重要房产的贷款能力。我们坚定不移地实现为所有人提供住房的目标,而 Q 系列交易帮助我们实现了这一目标。”


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