小胖妞费尽九牛二虎之力，好不容易拿到魔王的魔棒，最终却不幸被砸晕过去。而邪恶的魔王在关键时刻转身离开，继续干着罪恶的勾当。机缘巧合，魔王、小胖妞、王子这三个冤家再次相遇，结果引发一场大混乱。魔王和王子都想摆脱小胖妞的纠缠，为此他们躲进电影海报、电视机乃至食品包装袋中。可是痴情的小胖妞一追到底，既要用爱赢回王子的“芳心”、又要通过魔棒的力量重新获得曼妙的身材。魔王与她争夺魔棒，使魔棒一分为二，结果周边的食物、电器全部获得了生命，邪恶的半导体变形金刚恰是其中最最邪恶的敌人。一场巨大的混乱由此展开。

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